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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱😻💯。在流动性和增量资金方面👜🩱，目前利率仍处于较低水平💖🥿，资产荒趋势依然存在。上半年🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠🍍🧄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇👄💘🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

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后续重点关注的仍是油价走势，报(bao)告指出(chu)，由于欧佩克+预计会在周日的月(yue)度会议上决定继续增产，或给国际油价继续带来(lai)下行压力。

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美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗(lang)普錶(biǎo)(biao)示，他認(rèn)(ren)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國(guo)需在(zai)此期限前與(yǔ)美國達(dá)(da)成(cheng)協(xié)議(yì)，以(yi)避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)錶示：“我認(ren)爲不需要(yao)延(yan)長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我也可(ke)以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此之(zhi)前，特朗普(pu)上週五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期(qi)限“爲所慾(yù)爲”，包括延(yan)長或縮(suō)短。

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综合以上，行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、第(di)二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松(song)政策(ce)的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对(dui)于融资融(rong)券规范监管和对(dui)于场外配资的规范；2010年(nian)4月对房地产政(zheng)策(ce)的(de)收(shou)紧，货币政策(ce)方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资(zi)等也加大了监管力度。

2、赵宪成：在港股反弹后🍍，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🍉，如科技、互联网👙💘🩲、港股通消费等🥾🎒。