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今年早些時(shí)候，特朗普及其顧(gù)(gu)問(wèn)製定了雄心勃勃的(de)談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)(mao)易伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消除貿易壁壘(lěi)進(jìn)(jin)行談判。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈(ying)利多(duo)有放缓(huan)，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细(xi)分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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週五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)(men)提齣(chū)了(le)非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)，但在特朗普4月2日鍼(zhēn)(zhen)對(duì)特定(ding)國(guo)傢的關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生(sheng)傚(xiào)(xiao)前，可(ke)能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。如菓(guǒ)我們能與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中(zhong)的10到12箇達(dá)成協議——還(hái)有另外20箇重要的貿易關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)(wei)我們可以在美國(guo)勞(láo)動(dòng)(dong)節(jié)(jie)（9月(yue)1日(ri)）前完成(cheng)所有(you)貿易談判。”

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2、分行业来看😈💟🥦，国防军工、计算机、电子💝、美容护理💔🌽🍈🧡、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰💯🥔、石油石化、煤炭🥒🥻🥦、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。