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1、当(dang)市(shi)场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不(bu)同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特(te)征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是(shi)盈利加速改善的，同时流动性(xing)和风险偏好也加速改善。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段(duan)II，容(rong)易出现增量资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的(de)方向(xiang)一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最(zui)好，不容易受到(dao)估值约(yue)束(shu)的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选(xuan)择(ze)当时的主线或者赛道进(jin)行投资。