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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将(jiang)保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北(bei)证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多(duo)信号。股指期货基差(cha)方面，本(ben)周各大股指期货主力(li)合(he)约(yue)基差均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金(jin)整体呈现净流出，科(ke)创板(ban)、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向。

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2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍑🥻😠，1-5月利润同比增长7.2%👠🥻🍎👡，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥭🍑，军工订单逐步放量🤬，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👜；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💛；3）消费类需求受国补政策提振🍆🌽🧡💔，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥒💕🩲。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🥭🍅、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🍏，酒饮茶制造利润增幅扩大。