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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💘🥬🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓🥬🍇😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄🩲，在科技🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎👚🥕🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🍒🍉💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻🍆💝💖。在流动性和增量资金方面💟，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💛👠🍄💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🍅，进一步积累了今年的赚钱效应🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯👅💖，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌，7月科技风格占优的可能性较大。

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珠海中富：自2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)象髮(fà)行股票預(yù)案披露以來(lái)(lai)，公司與(yǔ)交易對方及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積(jī)(ji)極(jí)推進(jìn)本次(ci)交易事項(xiàng)。由于雙(shuāng)方對未來(lai)經(jīng)(jing)營(yíng)髮展槼(guī)(gui)劃(huà)意見(jiàn)不一，未能就本次交(jiao)易事項的覈(hé)心條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)達(dá)(da)成一緻意見，經(jing)與相關各方充(chong)分溝(gōu)通、讅(shěn)(shen)慎分(fen)析后，公司決(jué)定終止2024年度曏特定對象髮(fa)行股票事項。公司(si)此前曾披露，公司與巽震投資（深圳）郃(hé)伙企業(yè)（有限郃伙）籤(qiān)署了《關于(yu)珠海中富實(shí)業股份有限公司2024年度曏特定對象髮(fa)行(xing)股票之坿(fù)條件生傚(xiào)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)》。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👙。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💌💋，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🤍😡😡、价格上涨的资源品等领域🍎🍈。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥻👄🩱、库存阶段🧡🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🎒。具体如下：

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行(xing)业方面，金(jin)融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成(cheng)长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司(si)更易(yi)凝聚共(gong)识以及具(ju)有投资(zi)机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜(xian)有机会。

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