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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率(lv)思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过(guo)两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近(jin)一(yi)月以来盈利预(yu)期边际调(diao)升或具备后续催化(hua)的板块】具备关(guan)注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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具体来(lai)看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价(jia)格转让给致尚科技，佛山优(you)势资(zi)本创业投资合伙企业（有(you)限合伙(huo)）将持有的福可喜玛(ma)15%股权以(yi)1200万元的价格(ge)转让；2023年9月，玄国栋将持有的(de)福可喜玛11%股权以1100万(wan)元的价格转让给致尚科技；2023年11月(yue)，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让(rang)给(gei)致尚科技(ji)，这(zhe)次股权转让完成后，致(zhi)尚科技持有福可喜玛53%的股(gu)权。叠加此(ci)前增资800万元，致尚科(ke)技在(zai)福(fu)可喜玛股权(quan)上投入约为(wei)5777万元。

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“如果我们能(neng)与 18 个(ge)重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协(xie)议 —— 还有另外 20 个重要的贸易(yi)关系 —— 那么我认为我们可(ke)以在劳动节前(qian)完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业(ye)频道表示。

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分(fen)析人(ren)士認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)一(yi)變(biàn)化緣(yuán)于二季度以來(lái)，受美元指(zhi)數(shù)大幅下跌(die)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)中偏強(qiáng)(qiang)的支(zhi)撐(chēng)，人民幣(bì)滙(huì)率明顯(xiǎn)陞(shēng)值，穩(wen)滙率需求相應(yīng)降低。綜郃(hé)判斷(duàn)，短期內人(ren)民幣滙率將(jiāng)保持穩中偏強態(tài)(tai)勢(shì)。

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1、有券商人士分(fen)析称，此次直接收购(gou)福可喜玛控股权，意味着仕(shi)佳光子(zi)将进一步强化对上游核心元件的把控(kong)。此外，随着AI数据中心(xin)带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度(du)光纤(xian)连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

2、詹金斯写道：“共和党的大恐怖法案中的能源条款真(zhen)的太(tai)糟糕了！谁想要这个？这个(ge)国家的汽车制造商不想要它。电力公司(si)不需要它。数据中心开发人员不想要它(ta)。能源密集型行业的制(zhi)造商不想要它。”