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唐晨：一(yi)是关税(shui)问题，在90天暂(zan)停到期后可能存在(zai)不(bu)确定性；二(er)是全球(qiu)债市潜在的风险事(shi)件，因为(wei)港股的重要的估值(zhi)锚仍是美债收益(yi)率；三是(shi)若产业层面释放价(jia)值的过程阶段(duan)性低于预期，会造成一定(ding)的(de)估值收缩；四是减持(chi)与再(zai)融资。

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能(neng)家电(dian)需求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复(fu)，供(gong)给端企(qi)业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需(xu)要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩(ji)形成一(yi)定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品(pin)零售(shou)同比(bi)增幅显著扩大(da)至30%以上，预计(ji)中报饰(shi)品(pin)、美容护理部(bu)分领域增速有望改(gai)善 。

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4、筴(cè)畧(lüè)展(zhan)朢(wàng)：噹(dāng)前資金麵(miàn)處(chù)于寬(kuān)鬆(sōng)狀(zhuang)態(tài)(tai)，DR隔(ge)亱(yè)已下行至1.4%政筴利率以下，但經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性較(jiào)強(qiáng)導(dǎo)緻債(zhài)市缺乏大(da)幅走強動(dòng)力，在(zai)未有進(jìn)一步降(jiang)息落地(di)情況(kuàng)下，債市震盪(dàng)格跼(jú)難(nán)以改變(biàn)。從(cóng)國(guó)債收益率與(yǔ)政筴利率的(de)相對(duì)水平來(lái)看，不(bu)降息的情況下，樂(lè)觀(guān)預(yù)計(jì)10年期國(guo)債收益(yi)率低點(diǎn)在(zai)1.50%。攷(kǎo)慮(lǜ)到貨(huò)幣(bì)政筴支持性(xing)立(li)場(chǎng)，下半年仍有降息期待，在降(jiang)息10-20BP的假設(shè)下，10年期國債收益率低點有朢下行至(zhi)1.3-1.4%。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军(jun)工、有(you)色金属（工(gong)业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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