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4、筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低價資源(yuan)北(bei)運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至華南地區(qū)。下半年(nian)瀝青供應雖(suī)有增量預(yù)期但(dan)仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工(gong)利潤(rùn)，旺季增(zeng)量(liang)預期仍(reng)存，但(dan)年(nian)內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上(shang)半年瀝青估值(zhi)偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)(bu)空裂解價差，關(guān)註華南倉(cāng)(cang)單(dān)的變(biàn)化。

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从(cong)中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为(wei)锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续(xu)迭代、算(suan)力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式(shi)的落地、以及(ji)AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国(guo)产(chan)替代周期下相关产业链的(de)自主可(ke)控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增加。

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德固特相关负责人表示🩲，本次交易事项尚处于筹划阶段💓，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东💘💯，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🤬🥿🍌😡、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等🤬🤬🤍。目前，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向🥑👢😻🤬。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性🥒💯，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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6月美联储降息预期有所升(sheng)温，美元指数下(xia)行，外资交易活跃度有(you)所(suo)回升， 6月日均成交(jiao)额从5月前值1388亿元上升至(zhi)1494亿元。

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1、在关税的(de)不确定影响下，美(mei)联储内部对未来的降息路径分(fen)歧加大。美联储仍保持了对(dui)年内降息2次(ci)的预期，但预测年内不降息的官员(yuan)人数增(zeng)加3人至7人，预测年内降息2次的为(wei)8人，表明美(mei)联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后(hou)，市场对7月不降(jiang)息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大(da)。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来🥒🍋😡，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项💘😈🧄。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见👘🥭💯💌，经与相关各方充分沟通💗、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。