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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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景气方面👗，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍌。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👚。

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虽然股价频传利好👝👞，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重👝💛💝🥔。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草💗。

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从热点(dian)概念(nian)来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字(zi)货币指数(shu)、跨境支付指(zhi)数(shu)、财税数字化指数；表现(xian)最差的(de)5大概念依次为(wei)油气开(kai)采指(zhi)数、航运精(jing)选指数、天然气指数、白(bai)酒指(zhi)数、银行精选指数。

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1、由于每年例如业绩预告🥿🧡👘🎒、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性😡👅🥥💞，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💖👝👄💟、农林牧渔、基础化工、美容护理👡、社会服务、有色🤬😠、钢铁等🍊👝👘。

2、巨星传奇（06683）发布公告，于2025年6月27日，巨星文创娱乐（公司全资附属公司）与(yu)普通(tong)合伙人星光天佑有限公司订立有限合伙(huo)协议，据此，公司根据认(ren)购协(xie)议作为有限合伙人以资本承(cheng)担额800万美元(yuan)认购(gou)产业基金星光新经济产业2号有限合伙基金中权益的申请已获产业基金接纳。集团的出资额将以其(qi)内部资源拨付。