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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体🍏，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🍎🍅🍊。整体看🍆，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🥒，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费🥒🍏🌽💔、能源与原材料。

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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累(lei)。量化(hua)私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位(wei)附近持续赎回(hui)，对市(shi)场上(shang)涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因(yin)素推动下(xia)，指数站上关(guan)键扭(niu)亏阻(zu)力位(wei)，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望占(zhan)优。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持(chi)續(xù)性仍存(cun)不確(què)定性。今年(nian)以來(lái)，居民消(xiao)費(fei)開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)(shi)否能持續性(xing)的脩(xiū)復改善，仍需密切(qie)跟(gen)蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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大类因子表现来看🥾👚，本周全市场股票池中👄，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥻🌽🤬🥑、0.37%🤬💟🥿；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领(ling)域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供(gong)应商迎来投资机(ji)会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提(ti)升的起点(dian)。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓👡🥿👚。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”