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中原证券指出(chu)，随着行业(ye)景气度不(bu)断下滑，2023年开始行业固定资产投资(zi)增速有所回落，2025年以(yi)来投资力度进一步下行，未来行(xing)业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着(zhe)汽车、家电、纺织服装等领域内外需求(qiu)带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观(guan)经济持续向好(hao)，化工行业(ye)下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气(qi)有望边际回暖。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变(bian)化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认(ren)为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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