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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍌👙，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍆🥑。美国一季度GDP降幅高于市场预期💛🍒💖，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🎒🥒。6月股票市场可跟踪资金净流入🍇，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👗👢，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩱🥑🍅💛，融资资金净流入规模扩大💕👡。资金需求端🍈🍇，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👗，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍉👝🩰😡。展望2025年7月💔💛👅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👛🥻🍈，结构上融资资金有望延续净流入。

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但是🥔🍓🩲🌽，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量💝🥥。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈👝🥔。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)(biao)的指數細(xì)分化工指數市(shi)淨(jìng)(jing)率爲(wèi)(wei)1.89倍，位于近10年來9.61%分位(wei)點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技(ji)风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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1、两名就职于为企业向美(mei)国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提交文件提供(gong)服务(wu)的私营企(qi)业的男子，因(yin)涉嫌利用工作(zuo)获取的非***息(xi)获利 100 万美元，已面临内(nei)幕(mu)交(jiao)易指控。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍅🩰🍉，预计停牌时间不超过10个交易日👞。本次交易尚处于筹划阶段🥭🥑🥔🥿，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。