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6月末上涨后A股处于相对高位,7月9日美国“对等关(guan)税”谈(tan)判期即将结束,全面达成协(xie)议概率小、恐(kong)对市场形成冲(chong)击(ji),但流动性存(cun)在结构性支(zhi)撑(cheng)托底市场,预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释(shi)放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化,新增(zeng)景气支撑领域(稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品)以及地(di)产调控政(zheng)策有望宽松带来(lai)估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐,也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险(xian)。
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