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如(ru)今，随着 2025 年上半年接近(jin)尾声，各类主要风(feng)险虽未完全消除，但已有所(suo)缓解。从关税引发的通胀(zhang)压力，到相互矛盾的经济信号(hao)和模糊的数据，未来的走(zou)势绝非一目了然。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化(hua)季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市場(chǎng)預期(qi)，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。徃(wǎng)(wang)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美(mei)國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐(zhu)漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)(ji)數(shu)據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預(yu)期，或增大(da)美元指(zhi)數、美債(zhài)收(shou)益率的波(bo)動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增(zeng)長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)(qi)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年🥭，新希望乳业的营收规模超过40亿元👚；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来🤍🤍，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期👘、合同负债增速💯、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍓🍆、消费电子🍓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩰😈，如汽车💋👢💝🥦、光伏、自动化设备等🥥🍆；3）消费服务领域🤬🥭，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄💗👄、五一端午等多重假日**👢，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👜😈🤬🥕；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🧅👚。通信、有色🥥💗🩳、非银、电子、军工领涨👠🩱。