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2🍒、需求方面：随着美线抽调运力的回补💛🥿，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而🥿🎒，该货量反弹主要来自积压订单💋🥔💓，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加😈🍊💋🩰💔，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🩱💯🥬🥒👢，包括汽车及零部件🩱🍊、耐用消费品👛💖、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🍆👢😻🍌，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🍉👡，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🥿🍈👠，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🥿🥭，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑👅🩲，家电出口前景难言乐观🩱🍇😠。

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进入牛市阶段(duan)II，开户数(shu)大幅攀升，银证转账会大(da)幅增加，个人投资者加速入场(chang)；与此同时(shi)，融资余额也开始(shi)大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈(cheng)现“资金流入——市场上(shang)涨——驱(qu)动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要(yao)不被(bei)政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现(xian)明显的(de)资金驱动的特征。

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乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车🥔，打破海外算力封锁🩰🥕👗，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链🧄💌、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520）🧄🥒💖，其标的指数均衡配置应用软件、终端应用🥑🥭、终端芯片、云端芯片四大环节🩰👝，有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速🥝。

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1、🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

2、在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下(xia)，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)(kui)阻力位”。此時(shí)，市場(chang)普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于(yu)轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利方式咊(hé)投(tou)資工具的投入力度(du)——可能昰(shì)(shi)直接買(mǎi)股票(piao)、螎(róng)資買股票或者買基金(jin)。