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中原证券指出👗👙👘👘🍈，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🤍，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车💞🥦🍏🍓😡、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🍎。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖💞🍊💋💖。

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唐晨：一是关税问(wen)题，在90天暂(zan)停到期(qi)后(hou)可能存在不确定性；二(er)是全(quan)球债市潜在(zai)的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放(fang)价值的过程阶段性(xing)低于预期，会造成一定的估值(zhi)收缩；四是减持与再(zai)融资。

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最终6月的(de)行(xing)业表(biao)现围绕伊(yi)朗以色(se)列冲突升级带来的石油石(shi)化、贵金属价格上(shang)涨；军工军贸(mao)预期升温；全球(qiu)算力需求确定性回升，海外芯片(pian)龙头大涨带动(dong)等思路展开。通信(xin)、有色、非银、电子(zi)、军工领涨。

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Counterpoint Research的报告显示💔🍌，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上👜🥕💖，联发科份额为36％排第一，高通28％🤍🍍，苹果17％🍅🥾🍏💘，紫光展锐以10％位列第四💯🧄🍋。

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1、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)(ti)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)(yu)自(zi)身相比，還(hái)(hai)昰與其他國(guó)傢(jiā)市(shi)場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)(li)史(shi)數(shù)(shu)據(jù)(ju)看，噹(dāng)前港股估值已(yi)迴(huí)(hui)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較(jiao)低水平。

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