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行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月(yue)份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)(ku)存週期位寘以(yi)及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）       TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持(chi)續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容(rong)護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有朢邊際改(gai)善(shan)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导(dao)致市场对(dui)美(mei)联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。

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在最近伊朗与美国的核谈判中🎒💝🍋，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表🍈🥑🩰，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前🥿👞，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🥕🥦。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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操作层面🥻👜🥥，中期维度下（7-8月份）👚，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍌🥕💛、业绩预期良好两个先决条件，基于此💛🩲，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🍒💘、军工、出口（摩托车、风电等）🥻💕，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、6月30日早盘，军工航(hang)空持续领(ling)涨，晨曦航空(kong)盘中20CM涨停，利君股份10%涨(zhang)停，国(guo)睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天(tian)彩虹、中航无人机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%。截至发稿，通(tong)用航空ETF华宝(bao)（159231）场内价格涨2.52%，盘中价(jia)格续创上市以来(lai)新高！

2、值得关(guan)注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速(su)增(zeng)长，仕佳光子相关产(chan)品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显(xian)示，公(gong)司(si)实现营业收入10.75亿元，同比(bi)增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩(ji)增速(su)进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增(zeng)长120.57%；实(shi)现归母净利润9319.44万(wan)元，同比增长1003.78%。