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展望2025年下半年，随着化工品供需格局(ju)改善，以及(ji)原油、煤炭等(deng)大(da)宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中(zhong)游的化工行业景气度有望改善，有望迎来(lai)布局机会。

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4、观点：从基本面来说💛🍅🩲，过剩的格局之下🍈🍏💓🤬，还没有看到拐点的出现💋，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🥦，当前价格基本处在底部区间震荡运行🩲，矿山运行已经面临较大的成本压力👿🧅，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚🍑🎒😠，主要在于以下几点：第一👡🍋，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加👞🍄，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二🥒💞🥭👄，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看🍍🍆🥑🤍，矿端暂时还未有出清迹象🥥，说明价格向下仍有空间👘🤍👝，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三👘👄，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时🧄👿👞，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四👚🍆👗，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化👞。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍑🥾，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🥭🥿🥻🥿🤍，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引👜，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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此(ci)外，随着(zhe)行业(ye)反(fan)内卷整治的进一步深入(ru)，化工行业部分领域的(de)产能(neng)重(zhong)复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保(bao)、安监、减排等方面的监(jian)管要求的提升(sheng)，对化工行业供(gong)给侧迎来新的约束，推动(dong)行(xing)业格(ge)局(ju)的优化与高质量发展。

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1-5月规模以上(shang)工业企业利(li)润同(tong)比转负，5月当月同(tong)比转负。1-5月全国(guo)规模以(yi)上工业(ye)企业实现利(li)润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有效(xiao)需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响(xiang)，单(dan)5月同比转负至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月营业(ye)收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比(bi)下降0.19个(ge)百分点(dian)。参考工业企业盈(ying)利二季度盈利相比一季度预计(ji)增幅(fu)收窄。

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1、据《华尔街曰报(bao)》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名(ming)研(yan)究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚(ya)历山大・科(ke)列斯尼(ni)科夫和翟(di)晓华。OpenAI 首席执行(xing)官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格(ge)为吸(xi)引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元(yuan)的薪酬。

2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🌽💕🍍，Alpha环境好转。近一个季度看🍌，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好👚🩳🍌；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点💘🍄，Alpha环境一般。