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市场在经历了前期漫长的下跌后🍒👜🥒，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策👠💟🍍、货币政策和经济政策。

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6月重要政策梳理：据不完全统计👄💝，截止6月25日👙🥕，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍏🍏🍏👗👞，促消费相关政策延续发力🍒💋🥔；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍉🧄🍊，6月18日🍅，在陆家嘴金融论坛上🥾🍈，央行😡，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🥑🍍👿，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥔👘🍅💟。

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后续如何演(yan)绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低利(li)率时代(dai)下居(ju)民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开(kai)启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在不确定风险。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🤍🎒🍓🍄，更优的策略是低位布局🍒🥝🥦💔🤬，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍒🥻，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💋💗💖，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💖👄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥥🍈🎒、游戏已陆续兑现外🍉🍍🍄🍋，后续建议关注半导体🥔、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🎒😻🩱；而另一方面👛🥝💘🍅🩳，资金脉冲加速👄👗、股债息差性价比进一步降低后💝💟，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥒🍓👝，结合估值、拥挤度位置🍎🩳😡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍅💝👘🍄、国产算力链🍄，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、本次收购后，省工控(kong)集团间接拥(yong)有公司58.15%股份的(de)权益，成为公司的间接控股股东。本次(ci)无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制(zhi)人发(fa)生变化，公司的控股股东(dong)仍(reng)为三钢(gang)集团，实际控制人(ren)仍为福(fu)建省(sheng)国资委。

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