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从中长期角度，我们建议(yi)以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化(hua)的进展（国(guo)内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋(fu)能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位(wei)或次高位运行，库存区域间分配也相对不均(jun)，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区(qu)。下半年暂(zan)未看到库存拐点到来的驱动，在(zai)行业高产能、弱需求(qiu)背景下，企业累库趋(qu)势或仍(reng)将维持。

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另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究🍊。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系💞，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台。

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1、1、供应方面：高频运力端🎒，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右🥦，整体运力充足🤍👘😻，但不排除后期航司增加空班👢。静态运力端💓，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU👜👜🍆💖，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主💖💖，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限🍊🌽🍉。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🍋👢🍎，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

2、根据行业中观景气🍋👘🍌🍇😠、宏观周期💛、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🍍🩰😻，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件😠👘🍏、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体🍍🍑💯、计算机设备、保险、电力👙💕、燃气等行业。