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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动(dong)；在进一步稳增长(zhang)政(zheng)策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估(gu)值端主导(dao)。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性(xing)超市场(chang)预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开(kai)启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还(hai)因为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈(kui)和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相(xiang)对最大(da)，成长性最好，不容易受到估(gu)值约束(shu)的行业，也就是说，就(jiu)算估值因(yin)为资金行为出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行💘，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🩳。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行💘，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行🥑🥒🥭💔，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。