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陈健玮：上半年，港股市(shi)场在全(quan)球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这(zhe)一表现得益于多(duo)重因素共振：一方面(mian)，国内降准降息、财政发力推(tui)动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧(jiu)换(huan)新(xin)”政策提振了内(nei)需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势(shi)，在人工智能（AI）技(ji)术突破、创新药(yao)加速出海(hai)、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进(jin)一步支撑市(shi)场(chang)表现。

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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的(de)周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充(chong)足，但不排除后期航司(si)增加空班。静态运(yun)力(li)端(duan)，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交(jiao)付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量(liang)分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的(de)中大型船舶为主，而(er)17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧(ou)线而(er)言供(gong)应压力有限(xian)。到(dao)2027和2028年(nian)17000TEU+的船舶交付(fu)量会出现(xian)明显增加，届时欧线的运力(li)充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今(jin)年1-5月的(de)累(lei)计拆(chai)解量仅为4411TEU，显著(zhu)低于22年(nian)以来的水平，其中(zhong)主要部署在欧线的17000+TEU船(chuan)舶由于船龄较(jiao)新，暂无需(xu)考虑拆解风险。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中💝🥑👛，上证指数上涨2.3%🍉💟，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%😠，科创50指数下跌3.5%🍉。风格指数方面😈，科技风格表现较好😠👞😠，科技龙头和创业板指领涨👠🍇💋，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🥿🧅，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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1、舒默新(xin)闻办公室提供的一份声明显示，民主党(dang)人还(hai)声称(cheng)，共和党人正利用权力绕过参议院(yuan)议事规则专家伊丽莎白・麦克多诺 —— 若该问题被正式提交给她，她可能会认同民主(zhu)党观(guan)点并阻止使用现行政策基线。

2、智能眼镜的热(re)潮，不仅得益于技术的成熟和市场的细分(fen)，更离不开政策的鼎力支(zhi)持，今年(nian)消费补贴将(jiang)智能眼(yan)镜纳入其中，这无(wu)疑为智能(neng)眼镜市场(chang)注入了一剂强心针。智能眼镜风口的到来，是技术、市场和政策(ce)共同(tong)作用的结果。