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宽货币预计延续，但(dan)降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾(qing)斜，下半年宽货币姿态(tai)预计延续，降准降息或仍将进(jin)一步落地(di)，不过短期央行货币政策操作(zuo)或(huo)以数量(liang)型和结构性货币(bi)政策工(gong)具为主，降(jiang)息时点或偏晚。下半年(nian)来看，财政或先(xian)发力(li)，货币配合，降息(xi)或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅(fu)度 25-50BP）。另外，央行国(guo)债(zhai)买卖在下半年可能再度重(zhong)启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多(duo)头情绪持续较强，这可能降低央(yang)行买债概率。某种(zhong)程度上说，债市呈现一定(ding)调整压力或是触发央行开启买(mai)债的重要条件。

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一、即日起恢复部分原产地为日本(ben)的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县(xian)、新潟县(xian)、长野县、埼玉县(xian)、东京都、千叶县等10个都县除外(wai)。

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风格层面😈💋🍍🍏，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤬👅，大盘风格略占优🍈👅🥝🤬。第二👛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡，对短期市场或有扰动🥝🩲。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👙💋。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍋🩳。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必(bi)然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导(dao)向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因(yin)素(su)催化下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较(jiao)大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短(duan)暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而(er)言，更重要的是判(pan)断风格，主要是(shi)对弱美元(yuan)周期(qi)下A股市场成长(zhang)风格的坚定(ding)把握。