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2、需求：上半年开工节奏受到关税(shui)拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下(xia)游综合加工订单超(chao)预期，加工PMI均值51.8，同(tong)比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板(ban)带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工(gong)费全线(xian)回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会💞👜🥦。具体考虑到成长科技累积涨幅高🍑😠🧅🍒、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向💞🥥。消费品两极分化👠、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🍇。因此综合考虑下💘，可关注三条主线😡👿。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长🥔🍅🍓；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升🥕，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%💞。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整体(ti)TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、最终，ST新潮(chao)股东(dong)预受(shou)要(yao)约的(de)股份数量为34.07亿股，占公司(si)股份总数的50.10%。伊泰B股(gu)合计耗资115.84亿元，实(shi)现入主。

2、“红军要(yao)帮助回(hui)夷谋解(jie)放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里，一块(kuai)木(mu)板(ban)记述着1935年5月时任中央红军(jun)先遣队司令员刘伯(bo)承与彝(yi)族首领小叶丹歃血为盟的(de)佳(jia)话(hua)。