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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年(nian)周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶(jie)段。当然(ran)阶段的划分(fen)有一定主观性，我们对于过去每五年的(de)周期的上行周期如下(xia)图所示。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位👗🍅💞🍈，需要股票本身发生变化🩲🥭💖👞。从历史来看🍒🥔，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🥑🍊🍈👞💗，往往是基本面的力量🥥🍑🍇👝。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年🍌🍉💋🍊，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东💞👛👠🥝，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🥥💟、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等🥬。目前，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更🩲。本次交易目前尚存在不确定性🥭🥾🥑，最终交易对方🍏👘🍌、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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“我可以告诉你，无论谁当纽约市长🍆🍍💋，都必须规规矩矩💯，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段。” 特朗普对巴蒂罗莫说🥝。

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1、操作层面🍉，中期维度下（7-8月份）🍎💌，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🎒🍋👅、军工、出口（摩托车💛、风电等）💕🎒，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、秦安(an)股份：公司正(zheng)在筹划以(yi)发行股份及支(zhi)付现(xian)金的方式购买安徽(hui)亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套(tao)资(zi)金。经初步测算，本(ben)次交易预计不构成重大(da)资产重组。公司股票自(zi)2025年6月30日开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日(ri)。