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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍊👘💖，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥥👗👘🥬。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥬🧅💗，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👞🥔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🧄🍍。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、三季度前半段美国经济或保持(chi)一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑(cheng)，但关税不确定性和美国债务风险(xian)仍将使得市场(chang)波动存在(zai)跳升可能，并对风险偏好形(xing)成压制(zhi)。 四季度美国经(jing)济压力加(jia)大，若美联储降息预期兑现，则可(ke)能在流动性层面(mian)存在对 风险资产(chan)估值的支撑(cheng)。一方面，我们预计本轮美国弱(ruo)补库或将于 8 月结束(shu)，此(ci)后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。