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标普500指数最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%🍌💖😡。当前🤬🩱，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时💟👘🍎，经济预期和企业盈利预测再次上调💖💗💌，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观👜😡🍄。

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中美(mei)双方(fang)进一步(bu)确认了框架细(xi)节(jie)，双方取(qu)消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮(chao)后(hou)，出口预计将震荡回落。5月(yue)社零同比(bi)大幅增长(zhang)6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放(fang)缓，详见《消费缘何强势？兼论(lun)5月社零(ling)》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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1、上半年油价震(zhen)荡呈现重心下移的(de)节奏(zou)，年(nian)内高点在1月见(jian)到，6月在伊以冲突的影响下(xia)价格再度上行，创下年内次高点。其中布油的(de)运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应(ying)增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移(yi)，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回(hui)落。

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1、许廷全：上半(ban)年港股市场呈现(xian)震荡(dang)向上走势，主(zhu)要受到内外部(bu)多(duo)因(yin)素交互影响，自去年底投(tou)资(zi)者意识(shi)到经(jing)济政策转向后，风(feng)险偏好有所上升，外资对中国资产关(guan)注(zhu)度(du)亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投(tou)资(zi)评级，对政策**的期待、DeepSeek问(wen)世亦隐含中美科技之间(jian)差(cha)距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股(gu)市场回暖。

2、因此🥭🤍，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期😠🩰。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善👄，已成为后续稳定经济的重要变量。近期👅🤍，国内定价的大宗商品触底反弹🍉👗🧄👡，也反映了市场对此的预期。