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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💌。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👄。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩲😈🍑、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💞、中💗👚👙👡、长期维度下💝，均是乐观因素占优。

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本周港股通(tong)交易区间(jian)为(wei)2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南向资金(jin)净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🍉🩱🍈🩱，中证800股票池中获得超额收益0.50%🍑🩱🍆，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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2、结合细分领域中观指标来看👅🎒，受益于行业供需改善👚💘🌽👝，面板价格小幅回暖🤬🧡，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩱🥥、5月集成电路产量及出口量攀升👢💔，半导体中报业绩有望延续较高增长👙💌🩰。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍋💌，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩲🩲，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💞🍆，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍄👄👙。