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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮(lun)市场进入牛(niu)市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高(gao)内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上(shang)的新(xin)常(chang)态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新(xin)时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下(xia)，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算(suan)，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的(de)正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类(lei)股(gu)票可能(neng)会(hui)估值修(xiu)复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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2、上周五晚些时候🩱，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前🌽💞，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们💗🍄，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数💋🍋🍑。