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二季度消(xiao)费(fei)服务行业盈利在扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮(liang)油食品、家电、家具、金(jin)银珠宝等零售延(yan)续较高景气，相关领域盈利有望持(chi)续改善。

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从中信一级行业来看，本周(zhou)涨(zhang)幅最高的前5大行业依次为(wei)综合金融(rong)、计算机、综合、国防军工、非银行金融(rong)；中信一级行业(ye)中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金(jin)融、国防军工。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍆。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥥，预测年内降息2次的为8人👅🍇，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🥦，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🤍，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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还(hai)有(you)幸运(yun)观众抽中了马歇尔(er)音响。她表示，“中大奖很惊喜，本来是想抽(chou)牛(niu)肉干的(de)，没想到抽到大奖。”她提到(dao)，自己是跟朋友周末一起来逛展，体验很好，希望未来能再参加好博会。

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1、需求端，下半年(nian)海外生铁产量各区(qu)域(yu)分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上(shang)半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉(lu)持续有(you)利润，生产积极性高(gao)。若维持当前的利润水(shui)平(ping)，预计整体全年铁水产量下(xia)降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量(liang)222万吨(dun)，同比下降(jiang)1万吨（统计局(ju)口(kou)径(jing)）。日均(jun)铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

2、（三）铝合金：短期淡(dan)季效(xiao)应明显，阶(jie)段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增(zeng)速 4.4%，由于行业偏(pian)以销定产且装置弹性极大，预计(ji)年内小幅过(guo)剩 15 万(wan)吨。此(ci)外铝(lv)合金后续需要关注仓单开始注册(ce)后的数(shu)量(liang)和(he)质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元(yuan) / 吨。