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从中长(zhang)期角度(du)，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注(zhu)新科(ke)技周(zhou)期下，全社会智(zhi)能化的进展(zhan)（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以(yi)及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下(xia)相关产业链的(de)自主可控（国(guo)产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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巴(ba)菲特之(zhi)所以是巴菲特，最重要的就是他能坚持(chi)做(zuo)正确的事，也就是原则(ze)性错误的事不(bu)做(zuo)。比如，他(ta)认为自己不懂的事就坚决不做，我从巴菲特那里学(xue)到(dao)的最重(zhong)要的东西也就是这个。

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三钢闽光：2025年6月27日，公(gong)司收(shou)到间(jian)接(jie)控股(gu)股东福建冶金通知，福(fu)建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公(gong)司有关股(gu)权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福(fu)建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)(chang)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了(le)公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)(xian)大跌(die)，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一(yi)度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生(sheng)物A股在早盤波動(dòng)下行后，收(shou)盤前止跌小(xiao)漲(zhǎng)1.5%，收(shou)盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保(bao)持跌勢(shì)，截至收盤報(bao)收55.55港元/股，跌幅(fu)6.17%，市值313億港(gang)元。

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