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2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技(ji)互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体(ti)仍需修复、但结(jie)构有亮点的宏观环境，这些(xie)亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎(ying)来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消(xiao)费领域估值(zhi)思路的“束缚”。我(wo)们认为判断港股(gu)估(gu)值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板(ban)块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者(zhe)需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与港股买分红资产就没(mei)有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低(di)位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一(yi)比例看估值已经合理。