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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽💞🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👗，财政指数的发力和消费的韧性😡🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿👛🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄👢👗💗。尽管高频数据显示出口下半年承压💘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗🥬💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝🥑。在流动性和增量资金方面🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡，进一步积累了今年的赚钱效应🥥💔，这为指数后续突破上行👚💕😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻💕，类似现象在2020年也出现过🩰，我们称之为牛市阶段II🥒。风格方面🎒👞，从当前景气趋势和产业趋势来看👞，7月科技风格占优的可能性较大🍇🍉💕。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥥，若未延期😻🥭🍈，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍆🍄👅。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期💝，若未能突破分歧🥝，关税战可能存在反复

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2、忆起“过去的洋火、洋皂、洋铁等(deng)靠买进来”，进而谈到“今天我们(men)成为工业门(men)类最齐全(quan)的世界(jie)制造(zao)业第一大国”，***总(zong)书记抚今追昔，感慨地说(shuo)：“这(zhe)条(tiao)路(lu)走(zou)对了。”