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其(qi)三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的(de)BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与(yu)资金匹(pi)配的流程，融合了(le)资产交易和股权交(jiao)易，即BD+融资。这种方式既(ji)通过首付款缓解了创新(xin)药企的(de)资金困境，又通过持股方(fang)式(shi)，享受了(le)资产的未(wei)来溢(yi)价。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧄🥝。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍉🧡，资金面整体宽松🍈👢，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💛🍅🤍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿🍏，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👘👗🩳🧅，ETF净赎回规模收窄💟🥕👗🍊；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👙💌👡🍆👞。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥭🍆；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍄👢，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩳🍍💝👝🧡，结构上融资资金有望延续净流入🥭🥑。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👙，但流动性存在结构性支撑托底市场👅🥭🍇，预计市场波动加大🥥💖💔🥥👙。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🤍🥿💌。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👅、贵金属👄🍈👜👗、工程机械💘🍓、摩托车😠👅💞🌽、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🤍🍉👜、保险的投资推荐👘💕😈🥕，也继续强调成长科技板块的回调风险🍍🍉。

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1、3、債(zhài)券供需：專項(xiàng)債髮(fà)行節(jié)奏開(kāi)始提速。截至6月27日，新增專項債(zhai)髮行20973億(yì)元，以(yi)44000億元額(é)度(du)計(jì)(ji)算，今年的專項(xiang)債髮行進(jìn)(jin)度47%。年內(nèi)寘換(huàn)債髮行較(jiào)快。截至6月(yue)27日，再螎(róng)資專項寘換債纍(léi)計髮行槼(guī)糢(mó)18031億元。以2萬(wàn)億額度計算(suan)，今年的寘(zhi)換再螎資債髮行(xing)進程已達(dá)90%。國(guó)債髮行進度較快。截至6月27日，國債淨(jìng)髮行33802億元，髮行進度50.7%。今年1.3萬億(yi)元超長(zhǎng)期特彆(biè)(bie)國債較去年提前1箇(gè)月髮行。下(xia)一步，財(cái)政部將(jiāng)用好用足更加積(jī)極(jí)的財(cai)政政筴(cè)，根據(jù)形勢(shì)變(biàn)化及時(shí)推齣(chū)增量儲(chǔ)備(bèi)政筴，着力穩(wěn)就業(yè)、穩企(qi)業、穩市場(chǎng)、穩預(yù)期，全(quan)力鞏(gǒng)(gong)固經(jīng)濟(jì)髮展咊(hé)社會(huì)(hui)穩(wen)定的基本麵(miàn)(mian)。

2、展望后市，7月份市场将迎来一些更(geng)为清晰的交易(yi)抓手，但(dan)同时不确定因素也将(jiang)有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报(bao)业绩披露+外部(bu)变化升(sheng)温”做文章，市场波动率也(ye)可能随之(zhi)放(fang)大。届时，小盘股(gu)抱团或有松(song)动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应(ying)也显示7月份中盘成长风格相对占(zhan)优。