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2025年6月30日，早盘开盘👗🤬🩱，国内期货主力合约涨跌不一👅👗😡💔。多晶硅🥝💛🍋、工业硅涨超3%🍅🥒🩰，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱🥥、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金💞🥑、沪银跌超1%，燃料油🍍、低硫燃料油（LU）、沪锡🍌🍆🍇、甲醇跌近1%🧡💞💘👞🍏。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘🍌💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈🍈🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🧅😠🥕👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭😻👘。在流动性和增量资金方面🍇🍅，目前利率仍处于较低水平🍏🍎🥕🧡💓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒💞。风格方面🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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这种不确定性的(de)一个迹象是，包括(kuo)通用(yong)汽车（GM）、美国(guo)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩(ji)指引，理由是对全球贸易的担(dan)忧。虽(sui)然这加剧了市场的不确定性，但也(ye)降低了预期，为今年下半(ban)年可能出现(xian)的惊喜上行奠定了基础。

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1、今(jin)年以來(lái)，銀(yín)行(xing)漲(zhǎng)勢(shì)如虹(hong)，截至(zhi)6月(yue)26日，銀(yin)行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得(de)所有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲(zhang)幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超(chao)額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

2、6月重要股东(dong)增持255亿元，减持437亿元，净减持(chi)182亿元，净减持规模(mo)较2025年5月前(qian)值133亿(yi)元明显回升。按照截(jie)至2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大(da)，不同(tong)板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元(yuan)。考虑到(dao)2025年(nian)7月解禁规模明显回升，未来重(zhong)要股东二级市场净减持规模有望小幅回(hui)升。