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在上个月(yue)的月度观点报(bao)告中，我们写道“展望6月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数震荡蓄(xu)力，大盘、质量类指数相对(dui)占优的格局。总体来看，宽基指(zhi)数在六(liu)月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实(shi)际情况(kuang)来看(kan)，6月市场(chang)走势维持了震荡(dang)的趋(qu)势(shi)，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由(you)于伊以冲突(tu)的影响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数(shu)表现较好。

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“將(jiāng)近300元/噸(dūn)的基差，近(jin)幾(jǐ)年在PTA市場(chǎng)(chang)上實(shí)屬罕見(jiàn)。”淛(zhè)商期貨(huò)高級(jí)分析師(shī)硃立航錶(biǎo)示，從(cóng)噹(dāng)前PTA市(shi)場的(de)流動(dòng)性來(lái)看，聚酯行業(yè)保持高開(kāi)工率，但PTA供應(yīng)不足，囙(yīn)此形(xing)成了供需(xu)錯(cuò)(cuo)配。需要註意的昰(shì)，目前PTA庫(kù)存持續(xù)去化，導(dǎo)緻現(xiàn)貨流通量銳(ruì)減(jiǎn)。

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对市场而言🤍，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当💌👛🧅，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂💘🍌，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🥑🩱🍅👛，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🤍。行业层面🤬🎒🍑，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显😻。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动👗。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🧅，或②切换到稳健分红👿🥭🩲🥿，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🍓🍇。如果出现较**动🤍🤍，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍋💔💖。

2、当地时间6月(yue)28日，美国参(can)议院以51对49的票(piao)数(shu)比通过一项(xiang)程序性动议，这项动议旨(zhi)在推进被美国(guo)总统特朗普称为“大而美”的大规(gui)模税收与支出法(fa)案。美国参议院程序性(xing)投票通过后，未来几天法案通过的(de)可(ke)能性(xing)增加。据悉(xi)，这项程序性动议得到(dao)通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论(lun)、修正案投票和最终表决，预计耗时数(shu)天，目标是7月4日前送交美国总统(tong)签署。