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行业层面，展望7月份👗💟，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥑🎒🍇，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍍🥾💖。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥭💗🥾🍎、光学光电子💕💔😻👠、消费电子、运营商💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿🍒，业绩有望改善；2）中游制造领域👄😠，部分领域景气度有所回暖💗💯🍄，中报盈利或有改善🍒🥦👅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩲👿🩱🍊，受益于扩消费政策提振💗🧅🍆👡、电商平台大促👘💖、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💯🍋，其中饮料乳品、农副产品🍓🌽、家电😈💕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲、燃气、电力🍋🥿🧡👿、农化制品🍊👞🍑👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬🥒😻，叠加供给刚性或受限👅🍇👚🥥，中报业绩有望边际改善。

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展望(wang)后市，上周五(wu)晚间央(yang)行公(gong)布(bu)了最新的货币执(zhi)行报告，结合周内发改委会议(yi)，后(hou)续(xu)政策稳(wen)步(bu)推进经济(ji)缓(huan)慢复苏的逻辑依然(ran)存在，所以A股中(zhong)期缓慢上行(xing)的趋势(shi)没有变(bian)化。但短期受(shou)中东(dong)冲突生变(bian)影响，需要进一步观察资金情绪变(bian)化。

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1、纯碱方面💯🍍🥥，供应端产能没有出清🍉😡，长期压制仍然存在💓🩳👝🥦。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱🍈🥬，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局🍄🧅，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限🍈🤍💟👛💘，价格上方压力或将逐渐增大。

2、許(xǔ)廷全：上半年港(gang)股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素(su)交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度(du)亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初(chu)以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)(xu)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能(neng)收歛(hān)，以及估(gu)值吸引力等囙素，都(dou)推動(dòng)了港股(gu)市場迴煗(nuǎn)。