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国泰海通证券表示，2025年中国股市(shi)估值逻(luo)辑在内不在外，根本动力(li)来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现(xian)率的系统性降低，推动增量入市。而(er)外部局势的缓和，更强化(hua)了内部确定性(xing)逻辑(ji)的延展。因此，判(pan)断7月底之前股市仍有上升空间。

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因(yin)此(ci)，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担(dan)忧，这需要在今年7月份召(zhao)开的政治局会议中对下半(ban)年(nian)稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预(yu)期。在所有备选政策中，投(tou)资端能否实现边际改善，已成为后(hou)续稳定经济(ji)的重(zhong)要变量。近期，国内定价(jia)的大宗(zong)商品(pin)触底反弹，也反映了市场对(dui)此的预期(qi)。

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美国一季度(du)实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美(mei)联储(chu)官员戴(dai)利(li)释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升(sheng)温。往后(hou)去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大美(mei)元指(zhi)数、美债收益率的波动，从而(er)构成(cheng)对(dui)A股(gu)的(de)阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓(huan)趋势，下半年美联储重(zhong)启降(jiang)息概率仍较大。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心👄💓；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等😈。

2、港股。本周以伊停(ting)火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格(ge)大涨，带动(dong)相(xiang)关权(quan)益表现；受油价大跌拖(tuo)累，能源(yuan)业走弱。