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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍🍉，市值在300多亿高位运行。数据显示🥝👄👝，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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整体看🩰，1-4月工业企业盈利有所改善🧡👙💗，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💝。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥭🥬🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄💋🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬😠，如汽车、光伏、自动化设备等💕；3）消费服务领域💞🥥，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍍👛、家电🍅👝🎒💔🍒、家具💘💛👛、饰品👄🥒🩰🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍏👅💘、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓🧡，叠加供给刚性或受限🍓🧡，中报业绩有望边际改善。

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► 成(cheng)长型(xing)回报：科技、新消费、创(chuang)新药等，也均为ROE修复抬升(sheng)的板块。在整体宏观经济稳杠(gang)杆、但也缺乏(fa)大幅加杠杆和向上动(dong)能的环境下，一些能够提供新的增长方向(xiang)的结构性机会，例如符合当前认购和人(ren)群消费习惯变迁的新消费、适应(ying)AI方向的互联网科技、中国(guo)企业具有明显优(you)势(shi)但暂时未(wei)受关税波及的(de)创新药也均为近期ROE明显抬升的(de)板块，港股恰恰(qia)在这些领域具(ju)有明显优势，A股(gu)却相(xiang)对缺乏(fa)。

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2025 年上半年👘😡🥑，全球锡生产面临诸多扰动🍄，引发锡价剧烈波动🤬💘💛💞，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为😻💯，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。

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1、值得注意的是，MSCI曾因外汇交易时间限制等问题🍓🥻，在十年前将韩国从发达市场观察名单中移除💗😠。本月最新审查中🥔，MSCI仍将韩国列为新兴市场，理由是外汇改革有限且投资工具可获得性不足😈🍓🎒🧄。

2、金斯瑞生物科技发布公告(gao)，截至2025年6月27日，南京蓬勃及镇江蓬勃生物科(ke)技有限公司（公司非全资(zi)附属公司，与(yu)南京蓬(peng)勃统(tong)称蓬勃(bo)）已收到经重述及经修(xiu)订许可协议项下约2.14亿(yi)美元（扣除代扣代缴所得(de)税后）的付款。