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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温(wen)和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于(yu)市场预期，叠加美联储(chu)官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位(wei)稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延(yan)续(xu)净流(liu)入。

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貴(guì)金屬(shu)闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)摩擦(ca)與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反(fan)復(fù)，政(zheng)筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持(chi)續(xù)(xu)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)(gei)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)(zhang)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段(duan)性的齣(chū)口限(xian)製咊供給(gei)約(yuē)束，價格上(shang)行有朢帶(dài)動中(zhong)報業(yè)績(jī)改善。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将(jiang)聚焦高质(zhi)量发展、科技(ji)创(chuang)新(xin)与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模(mo)，持续改善港股流动性。同时，海外区域性(xing)资金对港股关注度(du)上升(sheng)，若基本面持续改善，外资配置比例有(you)望从当前的低位逐步回升。

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1、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🍈👠💘👅，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🥑🥔😈，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🥦，显示当前企业盈利仍面临一定压力👄💟🤍，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落👡🍄。

2、仕佳(jia)光子对福可(ke)喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合(he)伙(huo)人出资(zi)1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占(zhan)总(zong)出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收(shou)购福可喜玛53%股权。