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而在国内方面,过去几年中,下半年房地产成(cheng)交面积往往加速下行,加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据(ju)来看,6月份(fen)30个大中城市(shi)商品房成交增速的负值进一步扩大,需要警惕今年下半年(nian)新房销(xiao)售增速进一步下滑的(de)可能性。
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国产欧美国产综合每日更新 ,3、策略(lve)观点:从供需增速平(ping)衡来看,预计2025年全球(qiu)集运市场运力(li)增速和吞(tun)吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%,供需增(zeng)速差为(wei)4.06%;2026年运力增速和吞(tun)吐(tu)量增速分别为3.78%和3%,供需(xu)增速差为0.78%🎒👢。上半年受关税扰(rao)动影响💔🥬👄,美线运价向欧线的传(chuan)导效应打(da)乱了EC2508合约(yue)的旺季属(shu)性。在08合约进入(ru)交割(ge)逻辑前,盘面已提前(qian)计价欧线运价见顶回(hui)落趋势👄👅👡🍑,08估值相对偏低🥿😠。然而🥻😡🥒,基于当前相对积极(ji)的货量,我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预(yu)期,建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可(ke)考虑逢低做多🍌🍌🥬。当前7月大柜(gui)报价(jia)折算SCFIS约(yue)2200-2400点,8月即期运价即便下行,其斜率预计将缓于美线,08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注(zhu)意08合约多空博(bo)弈激烈👢👞,市场分歧明显🍇👄🍄,从相对确(que)定性角(jiao)度💓🍑,更值得考虑逢高空(kong)配EC2510🍌🥥🍏🍌,主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季因素,其底部支撑可参考年内(nei)低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥑👡💟。同理🍌🌽👘👜,从月间套利视角观察,本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑,但基于相对确(que)定性考量,相较于8-10正套策略(lve)🍏,EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🤬。参考去年EC2410-2412合约价差走势,预计较当前价差水平仍存约200-400点(dian)空间🍋👚。
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