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1、建议在(zai)6~8月(yue)的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避(bi)免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易(yi)，同时警(jing)惕微盘风格(ge)的波(bo)动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等(deng)）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理(li)解(jie)应用趋势明确，建议(yi)重点(dian)关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品(pin)牌客(ke)户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方(fang)面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港(gang)股步(bu)入自下而上的选股(gu)阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催(cui)生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

2、今年以来，恒生生物科技指(zhi)数暴涨超60%，超(chao)越AI板块17%的(de)涨(zhang)幅。这股热(re)潮背后，是中国创新药(yao)企以(yi)一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热(re)情。