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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以(yi)集中競(jìng)價(jià)或(huo)大宗交易的方式減(jiǎn)持(chi)公司股份(fen)郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即(ji)不超過公司總股本的3%。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🎒🍅🥻。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🧡💛，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市😻💯，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍌🍋💗🥾，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥬😈👚。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥦🍎🤍🥿，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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而短线交易则需关注成交额🍌，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力、创新药💓、机器人😠、稳定币等🍋💓。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整👜💛🥬🥑🍈，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐🥑🍌，这一点要谨慎应对。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型💗👠🧡，占比分别为64.21%和16.61%💕。从机构类型来看👄👜，投资公司💝👢🍋👡、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、3😡🥝、观点🍉💯👗。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👿💝👙，美铜带动全球铜贸易格局转变🥭🍌🥑，成为本轮行情的引擎🥻😻😡。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键👿，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💔🍉👅；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🤍👚🩲👿，中长期矛盾难解🥾🩰👙🍎，也成为多头倚仗🥔，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥭🥻，一是🍏💝，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍊？笔者认为💌🩰🩱💔，这种风险存在但概率不大💖🎒😡，但高升水风险不容忽视🍉，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍑🧅👅🍉？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🥔🍎👡。三是💔，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🧅🍆😻👢，面临再次补库🍓，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍋😠，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💗🌽。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🧡🧄🌽；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬💔，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、后续如何演绎？市场(chang)若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续(xu)入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市(shi)场表现仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们(men)认(ren)为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约(yue)束；二(er)是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预(yu)期(qi)能否兑(dui)现(xian)均存在不确定风险。