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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌💌，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🍓。从基本面的角度来看🧡👿💖，财政指数的发力和消费的韧性🧅🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑🌽👿👞，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🥥💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💖🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥻🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧅🍉👚🥔🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬👛🍋🍉🥔，这为指数后续突破上行🥾🍏🥬🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓💛，我们称之为牛市阶段II🍆💋💖🩲。风格方面👞💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍊💌👞👢。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)(lai)看，上證(zheng)指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值(zhi)分位數“適(shì)(shi)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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