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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💛🍉，逻辑跟此前几次不同😡🧄💋🥿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥝💞，引发A股估值重估🥻🥝💝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😈🍊💞🥦🥻，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍎🧄🩰，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍇🍉。据估算🥕💕，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍊💋。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月工業(yè)(ye)金屬價(jià)格多(duo)數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下(xia)行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格(ge)環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛(qian)庫存下行，鎳庫存上行(xing)。貴(guì)金屬方(fang)麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)(yin)期現價格上行。小金屬(shu)方麵，銻(tí)價格下行，稀(xi)土價格(ge)上行。

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宋向清分析🍊👄👗🩲，上金所相关举措一方面可以扩大人民币使用范围🍆💋🌽，增加境外市场对人民币的需求和持有量🍌😡🩱💌🩰，推动人民币在国际商品计价和结算中的应用🤬👄，加速人民币国际化进程。另一方面，可以增强人民币储备货币功能，为国际投资者提供了“人民币—黄金”的闭环兑换通道，增强了人民币作为储备货币的信用基础，使人民币更具吸引力，有助于提升人民币在全球外汇储备中的占比🍇💞🍒。

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1、华泰柏瑞基金表示，中期来看🧄，地缘局势变化可能产生新影响，体现在原油💌、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回升潜力😈💖👚👞，市场有望重新回到盈利驱动轨道🍋🍇🩰，消费🍊、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升。

2、今年第一季度💖😡💞，长城华西银行则实现营业收入5.16亿元👚，同比再次减少约1.7%；净利润6560.04万元💟🍅，同比下降约40%🩳🩳🌽👡。