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4、库存：上半年尿素企业库存维持(chi)同比最高或次高位波(bo)动(dong)，2-3月企业去库(ku)明显(xian)，4-6月反季(ji)节性累库，库存季节性规律有所减弱。下(xia)半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企(qi)业库存压(ya)力仍偏高，且不排除进(jin)一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有(you)望向(xiang)港口或中下(xia)游转移(yi)。

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🏮行业配置层面(mian)，相较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经(jing)历过(guo)两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对(dui)靠后(hou)、而近(jin)一月以来盈(ying)利(li)预期(qi)边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后(hou)，也(ye)需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业(ye)层面(mian)优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及(ji)近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向(xiang)。我们(men)参考工(gong)业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日🥭，我国天然气出厂价报4233.2元/吨😡👢💯🩳🧄，月环比上行0.16%🥑👗🩲🍆；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆💞🩰，月环比下行11.06%。

2、展望后市，上证在(zai)突破前期高点(dian)3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方(fang)，预计多(duo)头周期大(da)概率会至少到7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数(shu)目前仅收复去年11月以来跌幅的(de)近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空(kong)间、全市(shi)场(chang)风险偏好提(ti)高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新(xin)等科技成长板块都有望获得相(xiang)应做多机会。配(pei)置(zhi)方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有(you)当前中线仓位，并在途中(zhong)调整中以日线模式适(shi)当增配。