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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核(he)心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存在进一步升(sheng)级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内经济承压，企(qi)业盈利(li)复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展(zhan)开的(de)新叙事。在这些因素的扰动(dong)下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击前位置窄幅(fu)震荡，难以实现实质性突破；同时增量(liang)资(zi)金匮(kui)乏，一个(ge)直观的体现是融资余额(e)未随指数修复(fu)至关税(shui)冲击前的水平。因此，当前市(shi)场处(chu)于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短(duan)期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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但6月13日，以色列突然對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空襲(xí)(xi)，隨(suí)后雙(shuāng)方展開(kāi)多(duo)輪(lún)交(jiao)火(huo)。中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)，全(quan)毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)再受擾(rǎo)動(dong)。風(fēng)險(xiǎn)資産(chan)普跌，而石油、黃(huáng)金則(zé)(ze)大幅(fu)上行。地緣(yuán)風(feng)險(xian)陞(shēng)溫(wēn)、市場(chǎng)情(qing)緒(xù)遭受(shou)衝(chōng)擊(jī)之下，也引髮部(bu)分投資者對本輪科技成長(zhǎng)(zhang)行情昰(shì)否會(huì)就(jiu)此(ci)終(zhong)結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。

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湘财证券指出💋🎒，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技🍓、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向👞。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内🩳🥔💯，我国出口有望保持相对韧性💓，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域🍈，大环境稳定有利于市场上行🍉🍎。

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2、由于本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要，占比高达56%，环比提升15个百分点🧄🥒🍅🍊🎒。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响。