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5月，计入**广义开(kai)支、商品房销售额、社会零售商品额、出口(kou)金额和企业资本开支的总需求增速同(tong)比(bi)增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看(kan)，目前(qian)的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计(ji)半年报上市公司收(shou)入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签(qian)署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接(jie)口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转(zhuan)化创新联(lian)合体启动建设(she)，全国颠(dian)覆性技(ji)术创新大赛脑机接口锦标赛正式开(kai)赛，司(si)南脑机智能超级孵化(hua)器、脑机接口(kou)概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集(ji)聚区，脑机接口未(wei)来产业基金矩(ju)阵发布。

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融资资金已经连续两个月净流入🍑👜，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👚。截至2025年6月26日💕💌🩳，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥻💖👚，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🍋🍋，融资融券平均担保比例回升至273%👅。展望7月👿，在市场风险偏好整体改善情形下🥭，融资资金或有望继续活跃。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分国家税率(lv)或升至(zhi)25%。从目(mu)前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面(mian)临的外(wai)部环境扰动降低。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🩲👙🌽；偏股基金（股票🍓🥥🍋、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍇🥭，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥬🍊🍉。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💋。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👿。按照我们中期策略的观点👗👙👚😠，一旦在某种因素推动下🤬👄，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥕💔💓🍍。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💋。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍎💋🍎、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、二季(ji)度消費(fèi)(fei)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午(wu)等多(duo)重(zhong)假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)(liang)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零(ling)售延(yan)續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域(yu)盈利有朢持續改善。