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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、庫(kù)存(cun)耑(duān)，預(yù)計(jì)下半年庫存先降后增，下半年供強(qiáng)需弱，供需平(ping)衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預計港口庫存重(zhong)迴(huí)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低(di)庫存(cun)筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)間(jiān)不大。