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供应方(fang)面，2025 年(nian)全球铁矿石发运(yun)量预计增(zeng)加(jia) 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五(wu)个(ge)月到港(gang)量同比(bi) -2600 万吨(dun)左右，则全年外矿(kuang)到(dao)港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大幅缓解。需求(qiu)和库(ku)存(cun)方面(mian)，偏乐观的(de)假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季(ji)度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四(si)季(ji)度平均铁水季节(jie)性下降至(zhi) 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三季度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节(jie)性(xing)下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的(de)悲观(guan)假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政(zheng)策(ce)影(ying)响，存(cun)在分化，建议(yi)在低估值区间(jian)阶段性把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压(ya)减政策落地，建议更多把握(wo)矿价承压下行的机会。

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